Bebidas Destiladas

A participação de Bebidas Destiladas no faturamento das lojas de conveniência é pequena e ainda caiu meio ponto percentual em 2017, nas lojas do mercado total pesquisado pela Nielsen – 1,1 %.

Para análise de resultados do canal, agrupamos o mix de Bebidas Destiladas em dois segmentos: o de “altos teores”, de graduação alcoólica acima de 38 graus GL (vodcas, uísques, aguardentes de cana, entre outros) e o de “baixos teores”, com graduação abaixo de 7 graus GL (bebidas ice).

As “bebidas ice” (ou Misturas Alcoólicas) conquistaram seu espaço no canal, disputando com Cervejas o espaço das geladeiras de bebidas alcoólicas e representam 50,5% de participação na categoria de Bebidas Destiladas.

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Aumento

Misturas Alcoólicas ganharam 12,6 pontos percentuais de share de vendas em 2017 (vs. 2016), alcançando metade da participação da categoria de Bebidas Destiladas.

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Altos teores

O grupo dos “altos teores” contribuiu com 49,6%, dos quais Vodcas participaram com 23%; Uísques com 18,1%; Aguardentes de Cana, 5,6%; Rum, 2,2%; e Conhaque, 0,7%.

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Comparativos

Quando comparamos com 2016, as subcategorias que mais perderam participação foram Vodcas (-6,9 pontos percentuais) e Aguardentes de Cana (-2,8 pontos percentuais).

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Top 10

No ranking dos produtos Top 10 da categoria, 3 foram Misturas Alcoólicas, 4 foram Vodcas e 3 Uísques. Os três primeiros colocados permaneceram os mesmos de 2016: Smirnoff Ice, Limão, 275ml, Nacional; Smirnoff, 998ml, Nacional e Johnnie Walker Red, 1L, Importado.

Misturas Alcoólicas (Ices)

• Os fabricantes Diageo, Muller, Missiato, Bebidas Rodrigues e Silva e Catuaba Ind de Bebidas concentram 86,2% das vendas da subcategoria no canal. Eles formam, nessa ordem, o ranking dos Top 5 de Misturas Alcoólicas.
• Smirnoff Ice, da Diageo, é a marca líder.
• Smirnoff Ice Limão, 275 ml, vidro; Smirnoff Ice, Limão, 269 ml, lata; 51 Ice Limão, 275 ml, vidro; Smirnoff Ice Green Apple, 275 ml, vidro e 51 Ice Kiwi, 275 ml, lata destacaram-se como os cinco produtos no topo da lista.
• As embalagens de vidro foram as mais vendidas. Limão tem a preferência entre os sabores.

Vodcas

• No mercado total de conveniência, as Vodcas apresentaram contribuição de 23% na categoria de Bebidas Destiladas. A subcategoria perdeu 7 pontos percentuais de participação de 2016 para 2017.
• As três primeiras colocações do ranking de fabricantes permaneceram as mesmas, nas lojas pesquisadas pela Nielsen em 2017: o primeiro lugar foi ocupado pela Diageo, o segundo pela Pernord Ricard e o terceiro pela Bebidas Asteca.
• Entre os tipos de vodca, as nacionais são as mais vendidas, na conveniência.
• Smirnoff, Orloff e Askov lideraram o ranking das marcas, nesta ordem. Absolut caiu da 2ª para a 4º colocação.
• No ranking de produtos, Smirnoff,998 ml, Nacional manteve a primeira posição. Askov,900 ml, Nacional conquistou o segundo lugar, seguida de Orloff, 1000 ml, Nacional; Orloff, 250 ml, Nacional; e Absolut,1000 ml, Importado.

Uísques
• 18,1% de share entre as Bebidas Destiladas, em 2017.
• A Diageo também manteve a liderança entre os fabricantes, assim como em outras subcategorias de Bebidas Destiladas. Pernod Ricard e Bacardi ocuparam o 2º e 3º lugar, respectivamente.
• Johnnie Walker Red permaneceu como líder entre as marcas, seguido Natu Nobilis, que subiu da 4ª para a 2ª posição no ranking. Passport também ganhou posições, passando de 6º para 3º colocado em vendas. Johnnie Walker Black e Teacher’s foram 4º e 5º colocados, nesta ordem.
• Johnnie Walker Red Label, Importado,1 L; Natu Nobilis, Nacional, 250 ml; Johnnie Walker Black Label, Importado,1 L; Old Parr, Importado, 1 L; e Passport, 1L, Engarrafado no Brasil formaram a lista dos produtos top 5.

Aguardentes de Cana
• Aguardentes de Cana participaram com 5,6% de share nas vendas da categoria de Bebidas Destiladas. A subcategoria perdeu quase 3 pontos percentuais de participação de 2016 para 2017.
• Muller, Diageo, Tatuzinho 3 Fazendas, Missiato e Pitu somaram 76,9% das vendas de Aguardentes de Cana e formaram, nesta ordem, o ranking dos fabricantes.
• 51, Velho Barreiro e Pitu ocuparam o pódio das marcas de Aguardentes de Cana no mercado total de conveniência.
• O produto número um, em 2017, foi 51, 751 A 1000 ml, vidro.
• As embalagens mais vendidas são as de vidro.

Outros destilados

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Destilados

“Outros Destilados” tiveram participação de 2,9% na categoria Bebidas Destiladas – Rum 2,2% Conhaque 0,7%.

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Líderes

Bacardi/Martini e Pernod Ricard mantiveram a primeira e segunda colocação no ranking das marcas. Campari conquistou a terceira posição.

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Outras marcas

Entre as marcas, oito somaram 98% de participação. A liderança foi de Bacardi, seguida de Montilla e Dreher.

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Top 10

Dos produtos Top 10, 7 pertenceram ao segmento “Rum”, sendo Bacardi, Big Apple, 750ml, Nacional o primeiro da lista.

SHARE SUBCATEGORIAS - Bebidas Destiladas (%)
2016 2017
MISTURAS ALCOÓLICAS 37,9 50,5
VODCA 29,9 23
UÍSQUE 19,5 18,1
AGUARDENTE DE CANA 8,4 5,6
RUM 2,8 2,2
CONHAQUE 1,5 0,7

Fonte: Nielsen

RANKING PRODUTOS - Bebidas Destiladas
2016 2017
SMIRNOFF ICE, LIMAO, 275 ML, NACIONAL MISTURAS ALCOOLICAS 1 1
SMIRNOFF, 998 ML, NACIONAL VODCA 2 2
JOHNNIE WALKER RED, 1L, IMPORTADO UÍSQUE 3 3
ASKOV, 900 ML, NACIONAL VODCA 8 4
ORLOFF, 1L, NACIONAL VODCA 6 5
SMIRNOFF ICE, LIMAO, 269 ML, LATA MISTURAS ALCOOLICAS 39 6
51 ICE, 275 ML, LIMAO, VIDRO MISTURAS ALCOOLICAS 18 7
NATU NOBILIS, 250 ML, NACIONAL UÍSQUE 17 8
ORLOFF, 250 ML, NACIONAL VODCA 21 9
JOHNNIE WALKER BLACK, 1L, IMPORTADO UÍSQUE 9 10

Fonte: Nielsen

Sobre o mercado

“Após fechar 2017 com queda em vendas no Brasil, o mercado de bebidas destiladas de luxo volta a se recuperar neste ano, acompanhando a recuperação da economia brasileira.
De acordo com a Euromonitor Internacional, as vendas de destilados de luxo crescerá neste ano 2,2% em volume no país, chegando a 647,5 mil litros. Em valor, a estimativa é de um incremento de 1,6%, para R$ 208,1 milhões.”

Fonte: Valor Econômico

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